- 去年新車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速“急剎車(chē)” 全球車(chē)企深化合縱連橫
- 2019年01月23日 來(lái)源：證券時(shí)報(bào)
提要：汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)拐點(diǎn)，擁有全球最大汽車(chē)市場(chǎng)的中國(guó)和第二大汽車(chē)市場(chǎng)的美國(guó)，新車(chē)銷(xiāo)售增速在2018年雙雙踩下急剎車(chē)。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為全球汽車(chē)市場(chǎng)將迎來(lái)低增長(zhǎng)時(shí)代。
汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)拐點(diǎn)，擁有全球最大汽車(chē)市場(chǎng)的中國(guó)和第二大汽車(chē)市場(chǎng)的美國(guó)，新車(chē)銷(xiāo)售增速在2018年雙雙踩下急剎車(chē)。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為全球汽車(chē)市場(chǎng)將迎來(lái)低增長(zhǎng)時(shí)代。
隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入變革期，電動(dòng)車(chē)和自動(dòng)駕駛汽車(chē)是目前較為明確的汽車(chē)技術(shù)發(fā)展方向。一些傳統(tǒng)車(chē)企巨頭化敵為友，在自動(dòng)駕駛等新技術(shù)上開(kāi)始抱團(tuán)合作。市場(chǎng)遇冷，全球車(chē)企通過(guò)相互合作實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的“合縱連橫”已然拉開(kāi)大幕。
存量競(jìng)爭(zhēng)迎考驗(yàn)
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱(chēng)“中汽協(xié)”）1月14日公布，2018年全年，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為2780.92萬(wàn)輛和2808.06萬(wàn)輛，同比下降4.16％和2.76％，為28年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。同時(shí)中汽協(xié)預(yù)計(jì)2019年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量恐將“零增長(zhǎng)”，預(yù)計(jì)2019年全年汽車(chē)銷(xiāo)量約為2800萬(wàn)輛，與2018年持平，增速為0%。
《美國(guó)汽車(chē)新聞》最新數(shù)據(jù)顯示，2018年美國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到1733.4萬(wàn)輛，幾乎與上年持平，同比僅微增0.6%。不過(guò)，根據(jù)美國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)布的年度銷(xiāo)量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2019年美國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量將跌破1700萬(wàn)輛。另外，英國(guó)調(diào)查公司IHS Market和全美汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商大會(huì)則預(yù)測(cè)，2019年美國(guó)的新車(chē)銷(xiāo)量將減少2.7%，陷入負(fù)增長(zhǎng)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)和美國(guó)占世界新車(chē)總銷(xiāo)量的比例分別為30%和20%，也即兩國(guó)銷(xiāo)量之和約占世界總銷(xiāo)量的一半。汽車(chē)行業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為，若中美兩國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)增速在新的一年均放緩，將給供應(yīng)鏈造成巨大影響。
據(jù)IHS Market預(yù)測(cè)，由于共享汽車(chē)的崛起，2018～2022年新車(chē)市場(chǎng)平均年增長(zhǎng)率約為2.1%，相較2011～2017年的新車(chē)平均年增長(zhǎng)率（3.7%）幾乎減少一半。此前，德勤咨詢(xún)公司調(diào)查結(jié)果顯示，在世界各地的中心城市，私家車(chē)出行的規(guī)模縮小。據(jù)估算，利用共享汽車(chē)出行的比例將由2015年的約7%上升至2050年的約28%。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，全球汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)迎來(lái)拐點(diǎn)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速放緩將成常態(tài)。新車(chē)市場(chǎng)縮小，市場(chǎng)從“增量競(jìng)爭(zhēng)”到“存量競(jìng)爭(zhēng)”的轉(zhuǎn)變已成為整個(gè)汽車(chē)行業(yè)必須要適應(yīng)的難題。
新技術(shù)或成競(jìng)爭(zhēng)突破口
全球車(chē)市增速放緩已是不爭(zhēng)事實(shí)，但新能源車(chē)在縮小的新車(chē)市場(chǎng)中將占據(jù)越來(lái)越大的份額也是顯見(jiàn)的趨勢(shì)。
在雙積分以及補(bǔ)貼政策的推進(jìn)下，2018年國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，成為去年表現(xiàn)最好的細(xì)分市場(chǎng)。全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量為100.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)88.5%，且高于2017年增速。
可以預(yù)見(jiàn)的是，新能源汽車(chē)仍會(huì)保持快速增長(zhǎng)。《2019中國(guó)新能源汽車(chē)消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》預(yù)計(jì)，2019年新能源汽車(chē)全年銷(xiāo)量將達(dá)到172萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%。
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)執(zhí)行副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高近日在2019年電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上表示，基于全生命周期的成本，燃油車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)將會(huì)持平；另外最嚴(yán)格的排放法規(guī)即將實(shí)施，燃油機(jī)的成本將會(huì)上升，在2025年左右，純電動(dòng)汽車(chē)性?xún)r(jià)比會(huì)實(shí)現(xiàn)大的突破。這意味著，即便新能源補(bǔ)貼退坡，電動(dòng)車(chē)對(duì)消費(fèi)者而言也頗具吸引力。
市場(chǎng)發(fā)生了變化，各國(guó)政府也紛紛改變汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策。相關(guān)國(guó)家著眼通過(guò)嚴(yán)格的環(huán)保限制推動(dòng)汽車(chē)迅速?gòu)娜加蛙?chē)向純電動(dòng)車(chē)轉(zhuǎn)變，全球各大車(chē)企紛紛向電動(dòng)車(chē)、自動(dòng)駕駛等新興業(yè)務(wù)加大投入，希望盡早搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)。
據(jù)路透社對(duì)汽車(chē)公司發(fā)布的公開(kāi)數(shù)據(jù)分析，全球汽車(chē)制造商計(jì)劃在未來(lái)5～10年內(nèi)總計(jì)投資3000億美元，用于電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)。目前全球車(chē)企在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的投資總額約910億美元，其中將近三分之一來(lái)自大眾汽車(chē)集團(tuán)。
根據(jù)大眾集團(tuán)的全面電氣化計(jì)劃，到2025年，大眾在亞洲、歐洲和美洲的電動(dòng)汽車(chē)年產(chǎn)能將達(dá)到1500萬(wàn)輛，其中包括50款純電動(dòng)車(chē)型和30款混動(dòng)車(chē)型。屆時(shí)大眾12個(gè)全球品牌中全部300款車(chē)型將實(shí)現(xiàn)電氣化，其中包括奧迪和保時(shí)捷。此外，戴姆勒承諾將投資420億美元，通用汽車(chē)計(jì)劃在電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛汽車(chē)上投資80億美元。
車(chē)企聯(lián)盟進(jìn)行時(shí)
純電動(dòng)車(chē)和自動(dòng)駕駛汽車(chē)等新一代汽車(chē)的開(kāi)發(fā)，憑借車(chē)企一己之力很難完成。在世界主要市場(chǎng)的環(huán)保限制和交通規(guī)則不斷變化的背景下，各汽車(chē)廠商不再單打獨(dú)斗，活用合作關(guān)系實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的趨勢(shì)日趨活躍。
美國(guó)福特汽車(chē)公司與德國(guó)大眾汽車(chē)集團(tuán)1月15日在美國(guó)底特律車(chē)展上共同宣布，兩家公司組成聯(lián)盟，達(dá)成全新合作伙伴關(guān)系，雙方計(jì)劃最早在2022年推出面向全球市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的全新中型皮卡車(chē)型，同時(shí)還承諾將在電動(dòng)車(chē)型、自動(dòng)駕駛以及智能移動(dòng)出行服務(wù)領(lǐng)域探尋潛在的合作機(jī)會(huì)。
分析人士稱(chēng)，大眾汽車(chē)與福特汽車(chē)的合作可能會(huì)讓雙方在投資電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛技術(shù)時(shí)節(jié)省大量資金，減少投資風(fēng)險(xiǎn)。雙方可以共同開(kāi)發(fā)硬件和軟件，并在軟件和許可證方面分?jǐn)偝杀荆岣呷虻氖袌?chǎng)滲透率。
大眾與福特并不是僅有的面對(duì)車(chē)市新形勢(shì)結(jié)成聯(lián)盟的汽車(chē)巨頭。此前，日本車(chē)企巨頭也聯(lián)合一致開(kāi)發(fā)新能源汽車(chē)。2018年初，日本鈴木、斯巴魯以及豐田集團(tuán)的大發(fā)工業(yè)和日野汽車(chē)加入由豐田汽車(chē)公司主導(dǎo)的電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)研發(fā)新公司，以共享相關(guān)知識(shí)、降低成本、加速研發(fā)進(jìn)程。實(shí)際上，早在2017年8月，豐田就與馬自達(dá)展開(kāi)資本合作，雙方各自持有對(duì)方的股份，并成立合資公司以用于研發(fā)純電動(dòng)汽車(chē)。豐田和馬自達(dá)分別規(guī)劃在2020年和2019年向市場(chǎng)投放各自品牌的量產(chǎn)純電動(dòng)車(chē)。起步較晚的鈴木，也在不久前表示有與豐田和馬自達(dá)共享技術(shù)的意向，助力其在起步較晚的新能源領(lǐng)域全面發(fā)展。
此外，2018年10月，本田汽車(chē)宣布將向通用汽車(chē)旗下自動(dòng)駕駛子公司Cruise投資27.5億美元。其中，第一階段本田先向Cruise一次性投資7.5億美元，獲得Cruise5.7%的股票，隨后第二階段將在12年時(shí)間里持續(xù)投資20億美元。根據(jù)達(dá)成的協(xié)議，本田將與通用汽車(chē)及Cruise合作，專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)一款針對(duì)全球市場(chǎng)的自動(dòng)駕駛汽車(chē)。該專(zhuān)屬車(chē)型可應(yīng)對(duì)多樣化的應(yīng)用模式，并可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。另外，Cruise、通用汽車(chē)與本田將在全球范圍探索商業(yè)化應(yīng)用Cruise旗下自動(dòng)駕駛汽車(chē)的可能性。
國(guó)內(nèi)本土化的大型集團(tuán)車(chē)企也組建了聯(lián)盟。2017年12月1日，一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)及長(zhǎng)安汽車(chē)在武漢簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，在前瞻共性技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域，三家車(chē)企將積極參與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)國(guó)家創(chuàng)新中心的組建，三方共同圍繞新能源、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、輕量化等領(lǐng)域，對(duì)戰(zhàn)略性核心技術(shù)、平臺(tái)進(jìn)行聯(lián)合投資、開(kāi)發(fā)，并共享技術(shù)成果。2018年12月21日，一汽集團(tuán)、兵裝集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)在北京簽署《T3科技平臺(tái)公司合資合作意向協(xié)議》，面向未來(lái)驅(qū)動(dòng)、未來(lái)汽車(chē)、未來(lái)生態(tài)，聚焦新能源、智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，重點(diǎn)研發(fā)下一代汽車(chē)的核心系統(tǒng)、模塊及平臺(tái)。
隨著全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局繼續(xù)分化，新車(chē)市場(chǎng)縮小、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日益激烈，各大車(chē)企巨頭間的聯(lián)盟和抱團(tuán)，除了實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共贏發(fā)展、打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)外，或許在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面也將起到重要的推動(dòng)作用。
