記者日前從深圳市財政局獲悉，深圳市已成功赴港發行50億元離岸人民幣地方政府債券，成為10月以來繼海南省、廣東省后，又一成功發行離岸人民幣債券的地方政府。

專家表示，相關債券發行有利于拓寬地方政府融資渠道。由于發行債券主要為“綠債”“藍債”，也有利于錨定國際投資者可持續發展的投資理念及偏好。

投資機構踴躍認購

深圳市本次發行的債券分為2年期、3年期(綠色債)、5年期(藍色債)三個品種。2年期債券發行規模為24億元，定價利率為2.42%；3年期發行規模為15億元，定價利率為2.65%；5年期發行規模為11億元，定價利率為2.83%。募集資金將用于城市軌道交通、水治理和產業園區建設等項目。

本次債券發行受到國際知名投資機構廣泛關注，簿記定價獲得投資人踴躍認購，吸引來自多個國家和地區的共計44個賬戶下單認購，包含來自政策性銀行、商業銀行、基金、私人銀行以及其他金融機構的訂單。簿記定價峰值訂單規模達151.37億元，訂單倍數高達3.03倍。

此外，10月以來，還有海南省、廣東省成功在香港、澳門兩地成功發行離岸人民幣地方政府債券，發行金額分別為50億元、20億元。海南省、廣東省發行的債券同樣獲得來自國際知名銀行、資管、基金等各類境外投資機構的廣泛關注和踴躍認購。其中，海南省此次債券發行獲2.2倍超額認購，廣東省此次債券發行的認購倍數為2.5倍。

作為海南省、廣東省、深圳市三地離岸人民幣地方政府債券發行的承銷商之一，中信證券認為，離岸人民幣地方政府債券的發行，進一步豐富了國際市場債券品種，促進人民幣計價金融產品多元化，助力推動人民幣國際化進程；同時也促進人民幣債券深度融入全球金融市場，為離岸人民幣債券資產定價提供更多的參考基準，也為中資企業在國際市場融資提供重要的定價參考。

香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇說，相關債券發行有助于加快香港綠色和可持續金融發展，支持香港強化全球離岸人民幣業務樞紐功能和打造粵港澳大灣區綠色金融中心。

助力“雙碳”目標實現

深圳市財政局相關負責人介紹，在債券項目選擇上，深圳優選了規模大、收益穩定、有利于綠色可持續發展的優質項目，包括城市軌道交通項目15億元，即綠色債券項目；水治理項目11億元，即藍色債券項目；其余還有產業園區建設等項目24億元。香港金融管理局將深圳發行的離岸債，納入人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單；同時，債券的利息收入也將免征香港利得稅和香港印花稅。

海南省政府此前發行的離岸人民幣地方政府債券也加大了對綠色領域的支持力度，其中包括2年期藍色債券12億元、3年期可持續發展債券26億元和5年期可持續發展債券12億元。海南省財政廳表示，本次債券募集資金將投向海洋環境保護項目、綠色經濟發展和重點領域民生保障項目，對于加強海洋生態建設和環境保護、改善城鎮水系生態環境、提高城鄉居民生活質量等方面具有積極作用，也是進一步落實國家海洋發展戰略，推進綠色發展、循環發展和可持續發展的具體舉措。

中信證券表示，綠色、藍色、可持續發展等債券的發行，對完善生態環境和城市空間治理體制、健全生態建設和環境保護制度、提升城市空間統籌管理水平將起到積極影響作用，助力“雙碳”目標實現，拓展市場化融資渠道，吸引更多資金流向綠色、循環、低碳等領域。