- 助力經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展 多地發(fā)行離岸人民幣地方政府債券
- 2022年11月10日 來源：中國證券報 作者：陳露 石詩語
提要：中信證券表示，綠色、藍(lán)色、可持續(xù)發(fā)展等債券的發(fā)行，對完善生態(tài)環(huán)境和城市空間治理體制、健全生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護制度、提升城市空間統(tǒng)籌管理水平將起到積極影響作用，助力“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)，拓展市場化融資渠道，吸引更多資金流向綠色、循環(huán)、低碳等領(lǐng)域。
記者日前從深圳市財政局獲悉，深圳市已成功赴港發(fā)行50億元離岸人民幣地方政府債券，成為10月以來繼海南省、廣東省后，又一成功發(fā)行離岸人民幣債券的地方政府。
專家表示，相關(guān)債券發(fā)行有利于拓寬地方政府融資渠道。由于發(fā)行債券主要為“綠債”“藍(lán)債”，也有利于錨定國際投資者可持續(xù)發(fā)展的投資理念及偏好。
投資機構(gòu)踴躍認(rèn)購
深圳市本次發(fā)行的債券分為2年期、3年期(綠色債)、5年期(藍(lán)色債)三個品種。2年期債券發(fā)行規(guī)模為24億元，定價利率為2.42%；3年期發(fā)行規(guī)模為15億元，定價利率為2.65%；5年期發(fā)行規(guī)模為11億元，定價利率為2.83%。募集資金將用于城市軌道交通、水治理和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等項目。
本次債券發(fā)行受到國際知名投資機構(gòu)廣泛關(guān)注，簿記定價獲得投資人踴躍認(rèn)購，吸引來自多個國家和地區(qū)的共計44個賬戶下單認(rèn)購，包含來自政策性銀行、商業(yè)銀行、基金、私人銀行以及其他金融機構(gòu)的訂單。簿記定價峰值訂單規(guī)模達(dá)151.37億元，訂單倍數(shù)高達(dá)3.03倍。
此外，10月以來，還有海南省、廣東省成功在香港、澳門兩地成功發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，發(fā)行金額分別為50億元、20億元。海南省、廣東省發(fā)行的債券同樣獲得來自國際知名銀行、資管、基金等各類境外投資機構(gòu)的廣泛關(guān)注和踴躍認(rèn)購。其中，海南省此次債券發(fā)行獲2.2倍超額認(rèn)購，廣東省此次債券發(fā)行的認(rèn)購倍數(shù)為2.5倍。
作為海南省、廣東省、深圳市三地離岸人民幣地方政府債券發(fā)行的承銷商之一，中信證券認(rèn)為，離岸人民幣地方政府債券的發(fā)行，進一步豐富了國際市場債券品種，促進人民幣計價金融產(chǎn)品多元化，助力推動人民幣國際化進程；同時也促進人民幣債券深度融入全球金融市場，為離岸人民幣債券資產(chǎn)定價提供更多的參考基準(zhǔn)，也為中資企業(yè)在國際市場融資提供重要的定價參考。
香港特區(qū)政府財經(jīng)事務(wù)及庫務(wù)局局長許正宇說，相關(guān)債券發(fā)行有助于加快香港綠色和可持續(xù)金融發(fā)展，支持香港強化全球離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐功能和打造粵港澳大灣區(qū)綠色金融中心。
助力“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)
深圳市財政局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在債券項目選擇上，深圳優(yōu)選了規(guī)模大、收益穩(wěn)定、有利于綠色可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)項目，包括城市軌道交通項目15億元，即綠色債券項目；水治理項目11億元，即藍(lán)色債券項目；其余還有產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等項目24億元。香港金融管理局將深圳發(fā)行的離岸債，納入人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單；同時，債券的利息收入也將免征香港利得稅和香港印花稅。
海南省政府此前發(fā)行的離岸人民幣地方政府債券也加大了對綠色領(lǐng)域的支持力度，其中包括2年期藍(lán)色債券12億元、3年期可持續(xù)發(fā)展債券26億元和5年期可持續(xù)發(fā)展債券12億元。海南省財政廳表示，本次債券募集資金將投向海洋環(huán)境保護項目、綠色經(jīng)濟發(fā)展和重點領(lǐng)域民生保障項目，對于加強海洋生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護、改善城鎮(zhèn)水系生態(tài)環(huán)境、提高城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量等方面具有積極作用，也是進一步落實國家海洋發(fā)展戰(zhàn)略，推進綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的具體舉措。
中信證券表示，綠色、藍(lán)色、可持續(xù)發(fā)展等債券的發(fā)行，對完善生態(tài)環(huán)境和城市空間治理體制、健全生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護制度、提升城市空間統(tǒng)籌管理水平將起到積極影響作用，助力“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)，拓展市場化融資渠道，吸引更多資金流向綠色、循環(huán)、低碳等領(lǐng)域。
