- “亞洲鋁王”300億借殼上市告吹
- 2021年08月12日 來源：中國(guó)證券報(bào)
提要：一則終止公告，*ST中房、中國(guó)忠旺寄以厚望的重大資產(chǎn)重組計(jì)劃落空！
重磅突發(fā)！“亞洲鋁王”300億借殼上市告吹
一則終止公告，*ST中房、中國(guó)忠旺寄以厚望的重大資產(chǎn)重組計(jì)劃落空！
雙方給出的解釋是，鑒于目前市場(chǎng)環(huán)境等原因。這或意味著，老牌房企*ST中房擬借重組轉(zhuǎn)型鋁加工、中國(guó)忠旺擬借重組搭建另一融資平臺(tái)的“夢(mèng)斷”。
記者注意到，在今年4月，*ST中房擬延長(zhǎng)重組有效期一年時(shí)，公司副董事長(zhǎng)楊松柏就敲響預(yù)警——投了棄權(quán)票。
“算盤”雙雙落空
實(shí)際上，該重組推進(jìn)已超1年。
2020年3月，*ST中房公告稱，擬作價(jià)305億元以資產(chǎn)置換及發(fā)行股份方式購(gòu)買遼寧忠旺精制投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱：忠旺精制，中國(guó)忠旺旗下公司)、國(guó)家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司持有的忠旺集團(tuán)100%股權(quán)。
公司擬以持有的新疆中房100%股權(quán)作為置出資產(chǎn)，作價(jià)2億元與忠旺精制所持忠旺集團(tuán)股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換。發(fā)行股份價(jià)格為6.16元/股。
若該交易完成，*ST中房總股本將增加至54.98億股，忠旺精制將持股86.36%，為*ST中房控股股東，中國(guó)忠旺實(shí)控人劉忠田將成實(shí)際控制人。
公開資料顯示，忠旺集團(tuán)是全球第二大及亞洲最大的工業(yè)鋁擠壓產(chǎn)品研發(fā)制造商，劉忠田曾以32億美元身家位列2019年福布斯全球億萬富豪榜第691位。在2014年福布斯中國(guó)富豪榜上，他是遼寧首富。
記者查閱發(fā)現(xiàn)，該重組實(shí)則是中國(guó)忠旺方面對(duì)*ST中房的借殼A股上市。中國(guó)忠旺2020年報(bào)顯示，公司持有忠旺集團(tuán)96.55%的權(quán)益。
中國(guó)忠旺分拆目的是，“能夠更有效地評(píng)估本公司價(jià)值，并為本公司提供另一個(gè)融資平臺(tái)。”
值得一提的是，相較同行業(yè)公司，中國(guó)忠旺股價(jià)在港股市場(chǎng)上并未搭上本輪順周期的“快車”進(jìn)入上升通道。
彼時(shí)，*ST中房表示，公司的主業(yè)是賣房和物業(yè)出租，但公司很久沒有新增地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)了，收入依靠剩余尾盤出售和自有物業(yè)出租。因而，*ST中房寄望于該交易完成后轉(zhuǎn)型為工業(yè)鋁擠壓產(chǎn)品研發(fā)制造商。
實(shí)際上，其可出租物業(yè)面積也不多。截至今年二季度，公司可出租物業(yè)總面積3024.82平方米，實(shí)際出租面積161.28平方米。上半年，無賣房收入，出租物業(yè)賺了16.82萬元。
將召開重組事項(xiàng)說明會(huì)
針對(duì)重組事項(xiàng)終止，*ST中房稱：鑒于目前市場(chǎng)環(huán)境等原因，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
記者注意到，公告還稱，該終止不構(gòu)成任何一方違約，各方之間互不承擔(dān)原協(xié)議項(xiàng)下違約和/或締約過失責(zé)任。
有分析人士稱，*ST中房的雙方不存在任何違約的表述或表明終止系外部環(huán)境因素。
據(jù)*ST中房2020年3月的公告披露，重組擬發(fā)行股份數(shù)量49.19億股，目前的股本僅5.79億股。
截至8月11日收盤，*ST中房市值15.3億元，一季度披露的總資產(chǎn)僅2.42億元，但擬發(fā)行股份對(duì)應(yīng)的募資額卻高達(dá)約303億元。
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3月31日，*ST中房共有2.72萬股東，人均持有流通股2.128萬股。
其實(shí)，今年4月便有董事發(fā)出“預(yù)警”。
*ST中房今年4月擬延期重組有效期至2022年4月21日，并審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)公司本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)事項(xiàng)的股東大會(huì)決議有效期的議案》。
彼時(shí)，副董事長(zhǎng)楊松柏投了棄權(quán)票。楊松柏認(rèn)為，重組經(jīng)歷時(shí)間過久，內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，風(fēng)險(xiǎn)無法判斷。
*ST中房8月11日晚的公告稱，將召開重組事項(xiàng)投資者說明會(huì)，就終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的相關(guān)情況，與投資者進(jìn)行在線交流和溝通。記者也將持續(xù)關(guān)注進(jìn)展。
