- 同達(dá)創(chuàng)業(yè)擬作價50.5億元收購三三工業(yè) 主業(yè)將變?yōu)楦叨搜b備制造業(yè)
- 2019年08月13日 來源：證券時報
提要：同達(dá)創(chuàng)業(yè)8月12日晚披露重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份的方式向劉遠(yuǎn)征、劉雙仲、劉艷珍、匯金投資、匯智投資、匯力投資、信達(dá)投資、信達(dá)創(chuàng)新購買其合計持有的三三工業(yè)100%股權(quán)。
同達(dá)創(chuàng)業(yè)8月12日晚披露重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份的方式向劉遠(yuǎn)征、劉雙仲、劉艷珍、匯金投資、匯智投資、匯力投資、信達(dá)投資、信達(dá)創(chuàng)新購買其合計持有的三三工業(yè)100%股權(quán)，三三工業(yè)100%股權(quán)的交易價格預(yù)估為50.5億元。本次交易完成后，三三工業(yè)將成為上市公司的全資子公司。
此前，因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司股票已自2019年7月30日上午開市起停牌。在公布了重級預(yù)案之后，公司股票將于2019年8月13日開市起復(fù)牌。
根據(jù)本次交易的預(yù)估作價測算，本次交易完成后，劉遠(yuǎn)征、劉雙仲、劉艷珍及其一致行動人匯智投資合計持有上市公司53.42%的股份，劉遠(yuǎn)征、劉雙仲、劉艷珍將成為上市公司的實(shí)際控制人；信達(dá)投資和信達(dá)創(chuàng)新合計持有上市公司25.36%股份，其中信達(dá)投資為本次交易前上市公司的控股股東，信達(dá)創(chuàng)新與信達(dá)投資同受中國信達(dá)控制。根據(jù)《重組管理辦法》第十三條的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重組上市。
根據(jù)同達(dá)創(chuàng)業(yè)與交易對方劉遠(yuǎn)征、劉雙仲、劉艷珍、匯智投資簽署的《業(yè)績預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》，本次交易中，補(bǔ)償義務(wù)人承諾，三三工業(yè)2019 年、2020 年、2021 年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于2.8億元、3.9億元、5.3億元。2017年、2018年，同達(dá)創(chuàng)業(yè)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤1114萬元和-5630萬元。
本次交易前，上市公司主要從事商品銷售業(yè)務(wù)，所屬行業(yè)為批發(fā)業(yè)，業(yè)務(wù)規(guī)模較小。2018年度實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入2040萬元，其中同達(dá)貿(mào)易實(shí)現(xiàn)銷售收入610萬元，廣州德裕實(shí)現(xiàn)銷售收入1198萬元，經(jīng)營性物業(yè)實(shí)現(xiàn)租金收入232萬元。
本次擬購買的標(biāo)的公司三三工業(yè)是一家以特大型智能裝備盾構(gòu)機(jī)/TBM隧道掘進(jìn)機(jī)的研究設(shè)計、生產(chǎn)制造和銷售為主營業(yè)務(wù)的高端裝備制造企業(yè)，三三工業(yè)已成為國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)。
通過本次交易，同達(dá)創(chuàng)業(yè)將置入盈利能力較強(qiáng)的高端裝備制造資產(chǎn)，公司主營業(yè)務(wù)將變更為特大型智能裝備盾構(gòu)機(jī)/TBM 隧道掘進(jìn)機(jī)的研究設(shè)計、生產(chǎn)制造和銷售，主要產(chǎn)品涵蓋土壓平衡盾構(gòu)機(jī)、泥水平衡盾構(gòu)機(jī)、異形盾構(gòu)機(jī)、垂直盾構(gòu)機(jī)、硬巖TBM 及上述產(chǎn)品的核心部件。
據(jù)了解，盾構(gòu)機(jī)作為特大型智能裝備主要應(yīng)用于城市軌道交通建設(shè)、地下綜合管廊等城市地下空間建設(shè)、鐵路及公路隧道工程建設(shè)、引水隧洞工程、煤炭巷道工程、江底海底隧道工程及能源等領(lǐng)域，上述領(lǐng)域發(fā)展迅猛、前景廣闊。
盾構(gòu)機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)屬于高端裝備制造產(chǎn)業(yè)，我國盾構(gòu)機(jī)技術(shù)的發(fā)展歷史也是由制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的縮影。我國盾構(gòu)機(jī)曾經(jīng)長期依賴進(jìn)口，自2002年國家科學(xué)技術(shù)部將盾構(gòu)機(jī)技術(shù)研究列入“863”計劃，經(jīng)過十余年發(fā)展，國產(chǎn)盾構(gòu)技術(shù)正逐步打破國外技術(shù)封鎖，國產(chǎn)盾構(gòu)機(jī)成為了大國重器的典型代表。
同達(dá)創(chuàng)業(yè)在公告中稱，通過本次重組，上市公司的所屬行業(yè)將由批發(fā)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楦叨搜b備制造業(yè)。本次重組完成后，上市公司的盈利能力得到大幅改善，市場競爭力得到大幅提升。
盾構(gòu)機(jī)的研發(fā)與制造是技術(shù)密集型和資本密集型產(chǎn)業(yè)，目前，三三工業(yè)主要以短期融資方式解決研發(fā)及生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求。目前，三三工業(yè)處于快速發(fā)展期，資金需求量大。
通過本次重組，三三工業(yè)的營運(yùn)資金將得到充實(shí)，資本結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化。未來，三三工業(yè)將借助上市公司的資源優(yōu)勢、融資優(yōu)勢，在高端裝備制造行業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)，搶占行業(yè)制高點(diǎn)。
