- 華鐵股份：因疫情等不可抗力因素，將終止收購(gòu)德國(guó)BVV集團(tuán)股權(quán)
- 2021年11月01日 來源：中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)
提要：10月31日晚，華鐵股份發(fā)布公告稱，終止持續(xù)近八個(gè)月的跨境并購(gòu)。
今年3月11日，華鐵股份宣布擬采用“股份+現(xiàn)金”的方式購(gòu)買青島兆盈100%股權(quán)，借此獲得全球知名的五大軌道交通車輪、車軸和輪對(duì)制造商之一BVV集團(tuán)資產(chǎn)；同時(shí)，公司擬向不超過35名投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。
今年6月，華鐵股份公告稱，受德國(guó)疫情影響，此次重大重組盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估/估值等相關(guān)工作尚未完成，故申請(qǐng)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效延期。
今年8月4日，華鐵股份發(fā)布了重組預(yù)案，公司擬作價(jià)17.48億元(預(yù)估價(jià))收購(gòu)買重慶兆盈軌交持有的青島兆盈76%股權(quán)。重慶兆盈軌交承諾，青島兆盈2021年-2023年扣非歸母凈利潤(rùn)分別不低于1.6億元、2.0億元、2.4億元。
但似乎是好事多磨，華鐵股份與BVV之間的合作經(jīng)歷了一波三折后，卻以終止落幕。10月31日晚，華鐵股份發(fā)布公告稱，終止持續(xù)近八個(gè)月的跨境并購(gòu)。
同時(shí)，華鐵股份一位內(nèi)部人士向我們透露了此次終止并購(gòu)的緣由。據(jù)了解，BVV集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況良好，但疫情反復(fù)客觀上影響了中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)、評(píng)估的盡職調(diào)查工作，目前疫情因素并未消除，公司及交易對(duì)方認(rèn)為現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)本次交易方案時(shí)間長(zhǎng)、不確定性較大，為充分保障公司全體股東及各方利益，公司經(jīng)與交易對(duì)方審慎研究與磋商后決定終止本次重大資產(chǎn)重組。該人士表示，此次重組終止不影響公司打造“國(guó)際化的軌道交通核心零部件大平臺(tái)”的發(fā)展戰(zhàn)略。
由于BVV集團(tuán)特殊的業(yè)務(wù)地位，這起產(chǎn)業(yè)并購(gòu)頗受業(yè)界看好。一位軌交上市公司高管告訴我們，一方面，車輪、車軸和輪對(duì)的精度和質(zhì)量直接關(guān)系到列車的安全性能，制造難度和利潤(rùn)率均高于普通軌道交通零部件。高鐵輪軸產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量要求嚴(yán)苛，目前包括BVV集團(tuán)在內(nèi)僅兩家供貨商在國(guó)內(nèi)同時(shí)擁有高鐵車輪、車軸合格供應(yīng)商資質(zhì)和批量供貨業(yè)績(jī)。BVV集團(tuán)擁有近180年歷史，是全球知名的五大軌道交通車輪、車軸和輪對(duì)制造商之一，擁有深厚的技術(shù)底蘊(yùn)、成熟的規(guī)模化生產(chǎn)能力以及較為穩(wěn)固的客戶群體。另一方面，華鐵股份是國(guó)內(nèi)軌道交通核心零部件龍頭公司，公司近年來致力于打造“國(guó)際化的軌道交通核心零部件大平臺(tái)”，收購(gòu)BVV集團(tuán)輪對(duì)資產(chǎn)對(duì)于華鐵股份而言的意義不言而喻。
華鐵股份表示，終止本次重大資產(chǎn)重組不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響。公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常，日常運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)，并將繼續(xù)推進(jìn)公司原定的發(fā)展戰(zhàn)略，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和可持續(xù)發(fā)展能力。公司承諾自此次公告披露之日起至少1個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
此前，華鐵股份發(fā)布2021年三季報(bào)，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收18.15億元，同比增長(zhǎng)27.93%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.65億元，同比增長(zhǎng)30.26%；歸母扣非凈利潤(rùn)3.58億元，同比增長(zhǎng)28.22%。
